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구글이 차세대 TPU를 공개하면서 AI 가속칩 공급망이 전 세계적으로 다시 재편되고 있습니다. 국내 기업들 역시 고성능 PCB, 패키징 기판, 레이저 후공정 장비, 테스트 소켓, 저유전 소재 등 TPU 생산 과정에 필요한 핵심 기술을 보유해 주목받고 있습니다.
특히 서버 AI 투자와 함께 TPU 출하량이 급증하면서 국내 관련 종목들도 강한 상승 흐름을 보이고 있어, 이번에 대장주와 핵심 수혜 기업을 정리했습니다.
아래 종목이 모두 상승하는 것은 아니지만, 구글·엔비디아·브로드컴 등 글로벌 빅테크의 AI 반도체 확대 흐름을 이해한다면 단기 급등주뿐 아니라 중장기 성장 기업도 선별할 수 있습니다. 지금부터 국내 구글 TPU 관련주 TOP10을 확인해보세요.
구글 TPU 관련주 TOP10
이수페타시스
이수페타시스는 서버·AI 가속기용 초고다층 PCB 전문 제조사로, 구글 TPU에 탑재되는 핵심 기판을 공급하며 가장 직접적인 관련성을 가진 기업입니다. TPU 7세대향 고다층 PCB 물량이 기존 계획 대비 크게 확대되었고, 글로벌 AI 기업들의 800G 네트워크 전환과 함께 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 고성능 PCB 시장에서 확고한 점유율을 가진 만큼 구글 TPU 테마의 대표 대장주로 평가받습니다.
이노테크
이노테크는 반도체·디스플레이 신뢰성 검사 장비 기업으로, AI 칩 패키징 및 테스트 공정 수요 증가에 따라 AI 가속기 후공정 장비 공급이 확대되고 있습니다. 복합 환경시험 장비의 기술력과 고객사 맞춤형 설계 역량을 기반으로 고성능 칩 생산이 늘어날수록 검사 장비 수요가 함께 증가하기 때문에 TPU 투자 확대의 간접 수혜주로 분류됩니다.
리노공업
리노공업은 반도체 테스트 소켓과 프로브핀 분야의 글로벌 선도업체로, AI 가속기·TPU·NPU 테스트 공정에서 필요한 고정밀 소켓을 공급하고 있습니다. 서버 CPU와 AI용 테스트 소켓 수요가 특히 강하게 증가하고 있으며, 전 공정을 자체 수행하는 생산 체계 덕분에 품질과 납기 경쟁력을 동시에 확보해 구글 TPU 밸류체인에서 테스트 공정 핵심 역할을 담당합니다.
아이에스티이
아이에스티이는 반도체 제조 과정의 검사용 장비 및 FOUP 세정 장비 등을 공급하는 기업으로, AI 반도체의 미세 공정 전환과 함께 테스트 장비 수요가 늘고 있습니다. TPU와 같은 고성능 칩은 높은 신뢰성을 요구하기 때문에 정밀 검사가 필수이며, 아이에스티이가 보유한 고사양 테스트 장비가 글로벌 고객사에서 사용되며 TPU 관련 테스트 수요 증가의 수혜주가 되고 있습니다.
ISC
ISC는 실리콘 러버 기반 반도체 테스트 소켓을 개발·생산하는 기업으로, AI 가속기용 테스트 소켓 수요 증가에 따라 매출 기반이 확장되고 있습니다. 특히 ASIC·AI 칩 전용 소켓 수주가 증가하면서 AI 반도체 시장의 직접적 수혜를 받고 있으며, 향후 TPU 생산 확대와 함께 고속 신호 대응이 가능한 소켓 수요가 꾸준히 늘어날 것으로 예상됩니다.
레이저쎌
레이저쎌은 반도체 후공정에서 필요한 레이저 마킹·커팅·드릴링 장비를 제조하는 업체로, 고집적 구조를 가진 AI 가속기 패키징에 필수적인 미세 가공 기술을 보유하고 있습니다. TPU와 같은 초고밀도 패키징 칩은 정밀한 레이저 공정이 필요하며, 레이저쎌 장비는 PCB 및 패키징 기판 가공 단계에서 활용되기 때문에 TPU 생산 증가에 따른 간접 수혜가 기대됩니다.
롯데에너지머티리얼즈
롯데에너지머티리얼즈는 인쇄회로기판용 고성능 전해동박(Elecfoil)을 생산하는 소재 기업으로, AI 서버 및 TPU에 필요한 고다층 기판 소재를 공급하고 있습니다. 특히 이수페타시스와의 협력 구조가 강화되며 AI 가속기용 초저조도 동박 공급이 확대되고 있고, 글로벌 데이터센터 투자 증가에 따라 고성능 동박 수요도 지속적으로 증가하는 구조입니다.
사피엔반도체
사피엔반도체는 디스플레이 구동칩 팹리스로 알려져 있지만, 고밀도 패키징 기판 설계 기술을 기반으로 AI 가속기용 고다층 기판 영역까지 사업을 확장하고 있습니다. TPU와 같은 고성능 칩은 고속 데이터 처리를 위해 고난도 패키징 기판이 필요하고, 사피엔반도체는 해당 기술을 보유한 기업으로 향후 AI 관련 사업 확장성이 높은 편입니다.
삼성전기
삼성전기는 서버용 FC-BGA 패키지 기판 분야의 글로벌 1티어 기업으로, 구글 TPU·브로드컴 ASIC 등 고성능 패키징 기판 공급망의 핵심 업체입니다. AI 서버 수요 증가로 FC-BGA 공급량이 사실상 완판된 상태이며, 구글 TPU 향 고부가 패키지 기판 공급 확대가 이어지고 있어 TPU 밸류체인의 핵심 기업 중 하나입니다.
파미셀
파미셀은 저유전율·저유전손실 전자소재를 생산하는 국내 대표 기업으로, 두산 전자BG를 통해 글로벌 AI 반도체 업체에 CCL 소재를 공급하며 TPU 및 AI 가속기용 기판 소재 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다. AI 칩은 고속 신호 손실을 최소화하는 소재가 필요하며, 파미셀의 저유전 소재는 TPU 기판의 필수 소재로 활용되기 때문에 중장기 수요 증가가 예상됩니다.
구글 TPU 관련주 지금이 기회
지금까지 구글 TPU 관련주를 소개해드렸습니다. 구글 TPU 생태계는 고성능 PCB, 패키지 기판, 테스트 장비, 후공정 레이저 장비, 저유전 소재까지 다양한 국내 기업과 연결되어 있으며, AI 반도체 투자 확대가 이어지는 한 이들 기업의 성장 가능성도 높게 유지될 전망입니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
1. 구글 TPU 관련주 선정 기준은?
TPU 생산에 필요한 PCB·패키징·테스트·소재 등 실질적 공급망에 포함된 국내 기업을 기준으로 선정합니다.
2. 대장주는 어디인가?
구글 TPU 기판을 직접 납품하는 이수페타시스가 가장 높은 연관성을 가진 대장주입니다.
3. 직접적인 실적 연동이 큰 종목은?
이수페타시스, 삼성전기, 파미셀처럼 실물이 바로 매출로 연결되는 기업들이 가장 직접적인 수혜를 받습니다.
4. 단기 변동성이 큰 종목은?
레이저쎌, ISC 등 아이템 특성상 수급에 따라 변동성이 크게 나타날 수 있습니다.
5. 구글 TPU 관련주 투자 시 유의할 점은?
TPU 테마는 뉴스에 따라 급등락 폭이 크므로, 실적 기여도와 고객사 레퍼런스 여부를 반드시 확인해야 합니다.
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